資産運用を通して豊かな

一生をサポートします

News

​資産運用に対する考え方、セミナーやキャンペーン等のイベント、タイムリーな投資情報などを配信します。

​スタンダードな資産運用をサポートし、失敗を未然に防止します

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​資産運用に関する情報はウェブサイトや書籍など数多くあり、個人投資家は専門家の力を借りなくても十分な情報を得ることができます。しかし、そんな現状でありながら数多くの個人投資家が失敗を味わっています。

​「やり方は教えてくれるが、実行や継続はサポートしてくれない。」これが大きな原因となっていると当社は考えます。自分だけでは資産運用に不安がある個人投資家を力強くサポートいたします。

利益相反の無いWin-Winの関係を

​お客様と構築します

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​当社では、売買時に手数料をいただく旧来の手数料モデルではなく、お客様の預かり資産残高に応じて手数料をいただく「管理口座コース」を積極的に採用しています。それによりお客様とアドバイザーの間で利益の相違が発生しなくなります。お客様とアドバイザー双方が利益を享受できるWin-Winの関係を構築します。

コーチングにより一人ひとりに合わせた​資産運用を見つけ、実行をサポートします

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多くの個人投資家はどのような商品に投資をするかにとらわれています。株式、債券、投資信託、iDeCo、積立NISAなど様々な商品の中から「今よさそうな商品」についてよく問い合わせがあります。資産運用は短距離走ではなくマラソンです。個人投資家は一人ひとりに合ったコースをゴールできるペースで走らなければなりません。コーチングにより一人ひとりの性格などの適合性を把握しそれに合わせた資産運用を提案します。

グローバル・スタンダードな資産運用を提案します

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複雑でわかりにくい投資商品、または同様の投資性保険、ハイリスクな高利回り商品、投機的な銘柄への投資と頻繁な売買推奨。日本では専門家に相談するとこのような商品を提案されることがあります。しかし日本の数十年は先を行くと言われる米国の資産運用業界ではシンプルかつ低コストの投資商品が主流です。当社も米国の投資の価値観に共感し、グローバル・スタンダードな資産運用を提案します。

​サービスのながれ

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まずは問い合わせからスタートします。個別相談は何度でも無料ですので納得の行くまで相談して下さい。その後、当社を通じて楽天証券にお口座を開設いただきます。すでにネット口座をお持ちの方はIFA口座(担当付口座)への切り替えをしていただきます。口座開設後、お客様に合わせたオーダーメイドの提案を行います。そして初回の投資が完了したらプランに基づいて継続的にフォローしていきます。

アクセス

​資産運用相談窓口
​住所
〒770-0865
​徳島県徳島市南末広町4-88-1 1F
営業時間
平日  9:00~21:00
土日祝 9:00~18:00
​定休日 なし
アクセス
イオンモール徳島 すぐ横
​まねきねこ南末店 1階
駐車場
駐車場はイオンモール徳島と共用