ビジネス用品のデザイン

サービス内容

サービスの仕組み

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IFA(独立系フィナンシャル・アドバイザー)とは、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品仲介業者に所属するアドバイザーです。特定の金融機関に属さず、中立の立場でのアドバイスが可能になります。当社(資産運用相談窓口)では楽天証券と業務委託契約を結び、お客さまにサービスを提供しています。

サービスの特徴

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当社ではわたしたちが資産運用に必要と考える要素を土台から構築しています。まずIFAサービスによって特定の金融機関と利害関係を持たず独立した構造であること。次に、管理口座コースを用いることによりお客さまと共存共栄の関係を築くこと。さらに、コーチングによってお客さまを知り信頼関係を醸成すること。そして最後に揺るぎ無い堅実な投資戦略を実践すること。これにより初めて資産運用の成功が担保されると考えています。

​サービスのながれ

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まずは問い合わせからスタートします。個別相談は何度でも無料ですので納得の行くまで相談して下さい。その後、当社を通じて楽天証券にお口座を開設いただきます。すでにネット口座をお持ちの方はIFA口座(担当付口座)への切り替えをしていただきます。口座開設後、お客様に合わせたオーダーメイドの提案を行います。そして初回の投資が完了したらプランに基づいて継続的にフォローしていきます。